El Tesoro adjudicó USD 470 millones del Bonar 2029 y recibió ofertas por USD 1.046 millones, un ratio de 2,2x. La demanda se volcó al tramo corto-medio, que aguantó en verde mientras el largo cedía y el riesgo país comprimía a 404 puntos.
Los depósitos privados en dólares marcaron un récord de 26 años y el BCRA sumó USD 1.115 millones en la semana, pero el overnight adverso —Nikkei -4,71% y una Fed que insinúa tasas más altas— pone a prueba al riesgo país en 404 puntos.
Ningún papel del panel de ADRs escapó al rojo: Supervielle se hundió 6,12% y Macro 6,10% en Wall Street y borraron en una sola rueda el rebote bancario que había dejado el dato de inflación.
Los papeles que ayer lideraron el rally encabezan hoy el rojo: SUPV cede 3,04% a $3.105, BMA 2,61% y GGAL 2,07%, y arrastran al Merval a 3.235.295 puntos en la primera hora.
El IPP estadounidense sorprendió con una baja de 0,3% en junio y hundió la probabilidad de suba de la Fed del 41% al 12%. Wall Street cerró en verde y los CEDEARs de bancos y tecnológicas llegan con impulso a la apertura porteña.
El ADR de Supervielle saltó 6,63% a u$s 10,29 y encabezó un rally bancario triple —con BMA y GGAL— que empujó al S&P Merval a US$2.109,85, mientras el riesgo país cerró en 405 puntos, tres por encima del piso de la gestión.
La mayor compra del año del Banco Central en el MLC hundió al mayorista a $1.471,50 y planchó los dólares financieros: el MEP quedó a un punto del oficial y el CCL, al 4%.
El CPI estadounidense se moderó al 3,5% y reavivó el apetito por riesgo: Ethereum trepó 5,28% y le sacó ventaja a Bitcoin, mientras los futuros del Nasdaq caen 1% por el derrumbe de los chips.
Federico Filippini y Javier Casabal, de Adcap, ven un rendimiento real del 1% en el TZXD6 —25,5% nominal— contra una TAMAR de 21,94%. Max Capital avisa que los efectos de segunda ronda todavía no se diluyeron. El martes el INDEC define quién tenía razón.
BBAR perdió 3,72% y Banco Macro 3,44% en una rueda en la que YPFD cerró a $76.950. El matiz que ordena la lectura de la acción petrolera: según la Bolsa de Comercio de Rosario, el 79% del salto del superávit energético vino por cantidades exportadas, no por precios.
El blue cotiza a $1.510, clavado en el oficial, y la brecha se planchó en 0%. Con el CCL apenas 3,70% arriba, el carry en pesos a BADLAR 21% TNA queda sin competencia del dólar.
El ADR de Grupo Galicia voló a u$s 53,76 y arrastró a BBAR, BMA y SUPV, con el riesgo país en 402 puntos y la hoja de ruta de deuda como telón de fondo.